23. Dezember 2015 / München

Private Equity Fonds EMERAM beteiligt sich an neu gegründeter diva-e Digital Value Enterprise, einem führenden deutschen E-Commerce-Dienstleister

Von der Münchner EMERAM Capital Partners GmbH beratene Fonds („EMERAM“) haben am 23. Dezember 2015 eine Vereinbarung zum Kauf der diva-e Digital Value Enterprise GmbH („diva-e“) unterzeichnet. diva-e ist ein Zusammenschluss von sechs führenden E-Commerce Dienstleistern, die ihre Anteile in die neu gegründete Gesellschaft einbringen und an EMERAM im Zuge der Transaktion übertragen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.

Bereits heute zählt diva-e zu den Top-10 Dienstleistern im Bereich E-Commerce und Digitalisierung. Die sechs Unternehmen der diva-e erwirtschaften 2015 einen konsolidierten Umsatz von ca. 45 Millionen Euro und beschäftigen rund 380 Mitarbeiter. Zu den Kunden der diva-e zählen die Deutsche Bank, E.ON, Carl Zeiss, dm drogeriemarkt und Zalando. diva-e bündelt umfassende Kompetenzen und jahrelange Projekterfahrung in allen Bereichen entlang der digitalen Wertschöpfungskette:

  • Strategische Markenberatung und Multi-Channel Marketing (kom),
  • Entwicklung von E-Commerce- und Content-Management-Plattformen (Netpioneer),
  • Implementierung und Betrieb von E-Business-Systemen mit Backend- und SAP-Integration (Ageto),
  • Frontend-Design, Umsetzung und UX-Optimierung von Online-Projekten und Mobile-Apps (zeros+ones),
  • Performance und Content Marketing (Textprovider) sowie
  • Hosting- und Infrastruktur-Services (First Colo).

Axel Jahn, CEO der diva-e Digital Value Enterprise GmbH, sagte: „Unter dem Dach der diva-e bieten wir unseren Kunden aus einer Hand ein umfangreiches Produktportfolio für die Umsetzung ihrer digitalen Strategien. Dank unserer gebündelten Kompetenzen können wir jetzt noch größere und attraktivere Projekte realisieren. Mit EMERAM hat diva-e einen kompetenten Partner gefunden, um die sechs Firmen zu integrieren und gemeinsam weiterzuentwickeln. EMERAM war aufgrund der Expertise, des Netzwerkes und des Engagements der Gründungspartner schnell unser klarer Wunschpartner.“

Das Lösungsportfolio der diva-e umfasst alle Dienstleistungen von strategischer Markenberatung über digitale Plattformen bis hin zum Hosting von Daten. Servicespektrum, Industrieexpertise und Kundenstamm der einzelnen Unternehmen ergänzen sich ideal und bieten großes Wachstumspotential sowie Cross-Selling Synergien. Die unternehmerische Struktur der einzelnen Dienstleister wird beibehalten. Langfristiges Ziel ist es, einer der Top-3 Anbieter für E-Commerce und Digitalisierung im deutschsprachigen Raum zu werden.

Dr. Kai Obring, Gründungspartner von EMERAM Capital Partners, sagte: „Die diva-e agiert mit einem umfassendem Leistungsportfolio in einem absoluten Zukunftsmarkt mit großem Wachstumspotential. Das einzigartige Leistungsportfolio der diva-e bietet zudem vielfältige Expansionsmöglichkeiten im Full-Service Spektrum, welche wir im Zuge einer Buy & Build Strategie gemeinsam mit dem Management von diva-e realisieren wollen. Mit diva-e haben wir die Chance, eine aktive Rolle bei der Konsolidierung im Markt der Digitalagenturen zu spielen.“

Co-CEO Tilman Au, verantwortlich für die Integration der beteiligten Unternehmen, betonte: „Wir führen in diesem Moment sechs sehr erfolgreiche Branchen-Spezialisten, die alle auf unterschiedlichen Gebieten als Experten gelten, zu einem Unternehmen zusammen. Dadurch erschließen wir ein enormes Potential, auch für unsere Mitarbeiter. Von E-Commerce über Content- und Digital-Marketing-Services bis hin zu Retail-Kompetenzen – bei diva-e erhalten Unternehmenskunden Leistungen aus allen wichtigen E-Business-Disziplinen, vernetzt unter einem Dach.“

Das Eigenkapital für diese Transaktion wurde durch den EMERAM Private Equity Fund I bereitgestellt. EMERAM Capital Partners wurde beraten durch Pöllath & Partners (Legal, Tax), Alvarez & Marsal (Financial), Rautenberg & Co (Commercial), Luther (Tax Due Diligence) und Willis (Insurance).

Über diva-e Digital Value Enterprise GmbH

Die diva-e Digital Value Enterprise GmbH, mit Hauptsitz in Berlin (www.diva-e.com), bietet Unternehmen das komplette Lösungsportfolio für ein erfolgreiches E-Business aus einer Hand. Als kompetenter Partner mit langjähriger Erfahrung und umfassender Expertise begleitet diva-e Unternehmen bei der Planung, Umsetzung und Optimierung ihrer Projekte entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette mit folgenden Leistungen: Strategische Markenberatung, Anpassungen und Individualentwicklungen von E-Commerce-Plattformen und Corporate Websites, Backend-Integration, Frontend-Design, User-Experience-Optimierung, Content-Management, Online-Marketing, Entwicklung und Design von Mobile-Apps sowie Hosting-Services.

diva-e wurde 2015 als Zusammenschluss von den sechs etablierten Unternehmen Ageto, First Colo, KOM, Netpioneer, Textprovider und zeros+ones gegründet, die jeweils auf unterschiedliche E-Business-Dienstleistungen spezialisiert sind und in ihrem Bereich zu den führenden Anbietern zählen. Mit insgesamt rund 45 Millionen Euro Umsatz und ca. 380 Mitarbeitern gehört diva-e im E-Business-Bereich zu den größten Dienstleistern in Deutschland.

Zahlreiche Top-100-Unternehmen in Deutschland profitieren bereits von der Expertise, den Lösungen und Services der in der diva-e GmbH zusammengeschlossenen Unternehmen, darunter: 1&1, AMD, Bauerfeind AG, Bayer, Beiersdorf, dm-drogerie markt, Ebay, Edeka, EnBW, E.ON, Hypo Vereinsbank, Intersport, Postbank, Unilever, Zalando.

Über EMERAM Capital Partners

EMERAM Capital Partners ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft für den deutschsprachigen Mittelstand. Von EMERAM Capital Partners beratene Fonds stellen mit einem Fonds-Volumen von 350 Mio. € Kapital zur Weiterentwicklung von Unternehmen bereit. Das aus erfahrenden Beteiligungsexperten bestehende Team betreut aktuell vier Portfoliounternehmen: Boards & More, BENCH International, Hussel und Matrix42.

EMERAM Capital Partners versteht sich als langfristiger Business Development Partner für Unternehmen in den fünf Industriesektoren Konsumgüter, Einzelhandel, Industriegüter, Dienstleistungen und Gesundheitswesen. Die sechs Gründungspartner verbinden tiefgehendes Branchenwissen mit operativer Erfahrung in diesen Sektoren. Zusammen konnte das Team mehr als 25 Transaktionen erfolgreich abschließen und hat in mehr als 40 Beiräten und Aufsichtsräten die Entwicklung übernommener Unternehmen begleitet. EMERAM Capital Partners wurde 2012 als unabhängige Partnerschaft in München gegründet.

Ansprechpartner
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